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4月19日机构最新评级个股0

2018-08-09 19:05:17

招商地产(000024)

评级:增持

评级机构:华泰联合

公司公布一季报。实现营业收入36.1亿元,同比增长27%。由于一季度结算项目为高端产品斩拌机
,公司结算毛利率同比提升2.2个百分点至47.4%,但由于土地增值税及三项费用的上升,致使公司净利润仅同比增长1.3%。此外,佛山等项目合作开发的比例增加,使得少数股东权益大幅上升,从而使归属母公司净利润率同比反而下降23.5%。公司实现每股收益0.25元。

二季度为全年推货最高峰,新推货值将达100亿元左右。我们判断上半年公司销售同比上升的趋势将十分强烈。除积极促销外灯具不锈钢
,一季度公司抓紧时间窗口补充一二线城市土地,获取土地的态度也十分积极,分别获取北京1幅、天津2幅、贵州毕节市2幅土地,共增加权益建面100万平方米,显示了公司对行业未来谨慎乐观的判断和预期。公司获取土地的方式以合作方式为主,一季度平均权益为84%。公司需支付地价款为23亿元,完成全年购地计划的20%左右。

中金黄金(600489)

评级:推荐

评级机构:日信证券

中金黄金公布了2011年年报,报告期内实现营业务收入331.44亿元,同比增长51.5%;归属母公司净利润为18.17亿元,折合每股收益0.0%。报告期内公司生产(加工)标准金90.96吨,矿产金22.54吨,较上年同期分别增加5.99%和14.42%。

公司矿产金产量稳步增长。在金价维持高位运行的同时,公司矿产金产量也稳步增加,年报显示,2011年公司生产矿产金22.54吨

,较上年同期增加14.42%。近几年,公司通过深部周边探矿,内生性增长明显,公司目前正在进行技术改造的共有9家企业,预计将在2013年建成。

复星医药(600196)

评级:买入

评级机构:东方证券

公司2011年研发费用约3.1亿,一部分用于总部层面控制,做单抗、小分子化学药和缓控释试剂;一部分用于下面子公司的研发队伍。公司对研发持续有较高投入。我们预计2012年开始,部分市场潜力巨大的产品将陆续上市,近两年可能推出的产品包括前列地尔干乳、匹伐他汀、复方青蒿琥酯等;未来年可能推出的产品包括重组人胰岛素、非布司他、恩替卡韦、狂犬病疫苗等。

未来医药工业成长可期。公司医药工业布局在肝病、心血管病以及神经系统等领域,一定程度上分散了行业的风险。总体来看,公司工业收入的内生性增速超越医药行业增速,我们预计2012年的内生增长可能会超过25%。此外,公司仍在寻找行业内并购的机会,包括此次发行H股,所获资金大部分也可能用于并购。内生加上外延,有望使公司工业增长超过30%。

一汽富维(600742)

评级:谨慎推荐-A

评级机构:招商证券

公司2011年实现营业收入69.8亿元,归属于母公司净利润4.3亿元,2012年第一季度营业收入17.2亿元,归属于母公司净利润8721万元。公司第一季度业绩有所下滑,一方面有行业自身原因;一方面也受公司投资周期影响,但不改未来发展良好趋势。预计公司业绩全年前低后高,每股收益为2.77元,对应市盈率为7.9倍。

新公司投产,依然未实现正收益。成都外饰件和钢车轮公司还未实现正收益,折旧摊销影响业绩贡献,预计第二季度随着成都整车产能上量,新公司实现正收益可能性极大,将给业绩带来提振,全年来看两家公司都将贡献正收益。预计公司业绩从二季度开始将呈现环比增长的趋势。2012年成都工厂捷达、速腾预计产量20万糟黄瓜
,新公司增速可期;重卡销量环比有明显好转,东阳、英泰和江森自控预计也将走出低谷。

一汽集团整体上市渐行渐近,公司将得到更多集团内部订单倾斜,发展方向将以塑料件为主多方拓展,预计配套产品品类也将有所增加,配套车型和配套量将跟随下游集团公司共同成长,长期来看将呈现加速增长趋势。

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